У рынка трансформаторов огромный потенциал. Но реальный рост начнется не раньше чем через год. Этот сложный период производителям надо не просто перетерпеть, а освоить новые технологии и модели. Иначе можно не угнаться за рванувшим вверх рынком
По данным Минпромторга, в январе-октябре 2009 года падение производства электрооборудования в России составило 35% по отношению тому же периоду 2008 года. Для сравнения, падение в таких сегментах, как транспортное и тяжелое машиностроение составило 80-92%. Основной причиной снижения спроса на трансформаторы стало сокращение спроса со стороны сетевых и строительных компаний. По данным компании РосБизнесКонсалтинг, Федеральная сетевая компания (ФСК) и межрегиональные сетевые компании (МРСК) сократили свои инвестпрограммы на 30-50%, промпредприятия так же пересмотрели планы по вводу энергомощностей, а в строительной отрасли спрос на трансформаторы упал более чем на 50%.
Меньше всего кризис затронул группу масляных трансформаторов 6 и 10 кВ. сокращение составило 20-25%. По мнению директора по маркетингу и продажам компании ООО «БалтЭнергоМаш» (Москва) Дмитрия Журавлева, стабильность этому сегменту обеспечило то, что большая часть этого оборудования идет на капитальные ремонты, отсрочить которые достаточно проблематично. Кроме того, как заметил генеральный директор ЗАО «Трансформер» (Подольск) Евгений Ляхницкий, на масляные трансформаторы переключился ряд покупателей, ранее ориентировавшихся на более дорогие сухие трансформаторы. После непродолжительного падения, спрос на масляные трансформаторы стал восстанавливаться. Вот что говорит директор по науке и инновационным программам ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Москва) Виктор Ковалев: «Спрос на трансформаторы 6 и 10 кВ в 2009 году снизился примерно на 25%. Однако уже к лету мы почувствовали оживление рынка, и по итогам года предприятия нашей компании выполнили запланированные объемы производства и продаж данного вида продукции»…
В течение года определились и трансформаторы – «аутсайдеры рынка». Виктор Ковалев в частности упоминает о существенном снижении спроса на электропечные трансформаторы и специальные трансформаторы для металлургических производств. Любопытно, что этот же кризисный год показал, что неплохим решением для производителей будет ориентация на выпуск узкоспециализированных трансформаторов, спрос на которые оказался достаточно высок.
По данным ИАК «ВладВнешСервис»
Летом рынок трансформаторов практически прекратил сжиматься и продажи пошли вверх. Как заметил Евгений Ляхницкий: «К концу года мы не только вышли на прежние объемы, но и полностью ликвидировали складской запас». Возврат на прежние позиции отмечают представители еще ряда предприятий. Причем в некоторых сегментах рост в осенние месяцы был весьма ощутимым. В частности таможенная статистика говорит о мощной положительной динамике экспорта трансформаторов мощностью от 16 до 500 кВА. За сентябрь-ноябрь 2009 года объем продаж достиг порядка $1,2 млн. проценты прироста к сентябрю и октябрю составили соответственно 122% и 15 %. По мнению экспертов информационно-аналитической компании «ВладВнешСервис» подобная статистика позволяет рассматривать данный сегмент рынка как достаточно перспективный.
Динамика экспорта и импорта трансформаторов в последние годы
Информация предоставлена ИАК «ВладВнешСервис»
Динамика цен
В течение 2009 года менялись не только объемы продаж, но и цены на трансформаторы. В течение первого полугодия цены на некоторые позиции снизились на 20%. Это вполне соответствовало требованиям рынка. Вот что говорит руководитель отдела трансформаторостроения ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+» (Санкт-Петербург) Мария Андреева: «Если в середине 2008 года выбор оборудования был обусловлен соотношением цена/качество, то в 2009 году, стараясь минимизировать затраты, заказчики руководствовались прежде всего стоимостью». Коммерческий директор ООО «БЕТРАНС» (С. Петербург) Сергей Гриднев замечает, что на ценовую политику производителей сильно влияло увеличение ценовой конкуренции. – Цены заводов – изготовителей менялись несколько раз, – говорит Сергей Александрович. – С начала года цены уменьшались, а с 1 ноября увеличились.
Период минимальных цен на трансформаторы оказался для производителей тяжелым. Еще в начале года некоторые производители трансформаторов заявили о том, что благодаря снижению цен на комплектующие возможно снижение цен на готовую продукцию. Однако, как замечает начальник коммерческого отдела ООО «КРУЭЛТА» (производит КРУ и трансформаторные подстанции г. С.Петербург) Дмитрий Авдеев, сигнала о снижении цен на комплектующие рынок и не дождался. Более того, в ряде случаев производители компонентов увеличивали цены пропорционально уровню инфляции. Стоимость же импортных материалов корректировалась в зависимости от курса валют. Аналогичные данные привел ведущий менеджер отдела маркетинга ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» Александр Смирнов: «В период кризиса подешевели некоторые материалы, например, медь, но, в то же время подорожала электротехническая сталь. Кроме того, мы используем импортные материалы, цены на которые привязаны к евро или доллару». Цена на импортный компаунд, незаменимый при производстве сухих трансформаторов с литой изоляцией, выросла за год почти на 30%.
Масляный ренессанс
Рост цен на импортные комплектующие стала одной из причин роста популярности масляных трансформаторов. Они и раньше были дешевле сухих, а благодаря росту цен на комплектующие, разница цен на сухие и масляные трансформаторы достигла почти трехкратной величины. Как считает главный конструктор отдела силовых трансформаторов ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ) Андрей Гусаков, производители масляных трансформаторов имеют больше возможности для маневра при выстраивании ценовой политики. Модели масляных трансформаторов в России производятся уже многие годы, и отечественная промышленность научилась производить комплектующие для них приемлемого качества. Сухие же трансформаторы – новинка. В России еще не производят в частности материалы для литой изоляции. Производителям приходится закупать компаунд (смолу) и ряд элементов за рубежом. В период валютных колебаний это неизбежно приводит к удорожанию сухих трансформаторов, произведенных в России.
Несмотря на снижение популярности сухих трансформаторов, ОАО «СЗТТ» выводит на рынок линейку силовых ТЛС
Тем не менее, и производители, и потребители трансформаторов уверены, что со временем интерес к сухим трансформаторам восстановится. В Европе, например, сегодня 80-90 % устанавливаемых трансформаторов – сухие с литой изоляцией. Они менее пожароопасны, более компактны, требуют меньше ухода и могут работать там, где применение масляных трансформаторов невозможно. Собственно, и в России до кризиса ежегодный прирост рынка сухих трансформаторов по данным, приведенным Марией Андреевой, составлял около 25 %. Поэтому с оздоровлением экономики следует ожидать кардинальных перемен на рынке сухих трансформаторов.
Как производители реагируют на кризис
Производство трансформаторов – достаточно консервативная отрасль. Поэтому нельзя сказать, что в ответ на кризис трансформаторостроители принялись срочно внедрять новые программы, идеи и технологии. Как подчеркнул Евгений Ляхницкий, существующие сегодня тенденции в развитии рынка трансформаторов наметились еще до кризиса. Сложный год только заставил производителей более или менее активизировать то или иное направление. Евгений Ляхницкий: «Я бы отметил несколько тенденций в развитии рынка трансформаторов. Первая заключается в том, что производители и поставщики стремятся расширить линейку предлагаемых трансформаторов. К примеру, если на первых порах российские заводы налаживали выпуск трансформаторов сухих литых (ТСЛ) или трансформаторов масляных герметичных (ТМГ) самых востребованных мощностей – 1000-1600 кВА, то затем приступили к освоению производства изделий 25-3150 кВА. Эта работа продолжается, на рынке появляется все больше предложений. Вторая тенденция – появление специальных разработок, которые требуют большой подготовительной работы и сертификации. Для рынка ТСЛ это, к примеру, морозостойкие и сейсмостойкие трансформаторы, для рынка ТМГ – малошумные и экономичные. Третья тенденция обозначилась в период кризиса – стремление к импортозамещению».
Теперь подробно о названных (и неназванных) тенденциях.
Расширение линейки. Магистральным направлением можно считать увеличение мощности. Практически все производители сухих трансформаторов с литой изоляцией в ушедшем году постарались наладить производство моделей мощностью 10 или лучше 20 кВ. как сообщили в ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш», ими в прошлом году освоен выпуск сухих трансформаторов мощностью 12500 кВа и классом напряжения 20 кВ. Аналогичным путем идет ЗАО «Трансформер». Предприятие расширило линейку мощностей выпускаемых трансформаторов и вышел в новые сегменты рынка – маломощных трансформаторов ТМГ, а также 20-киловольтных сухих литых и масляных трансформаторов.
Мощнейший на сегодняшний день российский трансформатор ОРЦ-417000/750
«Повышательная» тенденция прослеживается и при производстве масляных трансформаторов. В прошлом году холдинг «ЭЛЕКТРОЗАВОД» изготовил первый в России трансформатор сверхвысокого напряжения мощностью 417 МВА на напряжение 750 кВ для Калининской АЭС. Ранее трансформаторы такой мощности приходили только из-за рубежа. Остальные производители, даже не достигшие абсолютного рекорда, в течение года ощутимо подняли собственную планку. В частности ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» освоил производство автотрансформатора мощностью 125000 кВА классом напряжения 220 кВ, а ОАО «СЗТТ» выпустил семь стандартных моделей мощностью от 100 до 1600 кВА, плюс силовой трансформатор 10 кВ.
Еще одно популярное направление – освоение новых (нетипичных для конкретного предприятия) типов трансформаторов. Даже, несмотря на падение популярности сухих трансформаторов, в этот сегмент выходят ряд производителей, а кто-то предлагает рынку нечто совмещающее качества сухих и масляных трансформаторов. Например на ОАО «ЭТК «БирЗСТ» (Биробиджан), входящем в состав ЗАО «Вольтаг», начали выпускать новый герметичный масляный трансформатор ТМГ (в гофробаке)
Индивидуальность в почете. Представители сразу нескольких предприятий отметили рост интереса со стороны заказчика к трансформаторам с уникальными характеристиками, рассчитанными на конкретную установку. Евгений Ляхницкий: «Поток запросов на изготовления нетиповых трансформаторов велик. Часто к нам обращаются представители предприятий, которым требуется специальный трансформатор именно под их производство. Например, силовой трансформатор 10/0,66 кВ, разделительный трансформатор 10/6 кВ, трансформатор мощностью 800 кВА и т.д.».
Аналогичными наблюдениями делится Андрей Гусаков. «СЗТТ» выпускает трансформаторы собственной разработки, не связан лицензиями и может делать нестандартные и специфические трансформаторы. В частности в 2009 году завод изготовил трансформатор для взрывозащищенных подстанций.
Импортозамещение. Еще в конце 2008 года трансформаторостроители включились в работу по замещению импортных комплектующих отечественными. Эффект от этой работы был, впрочем, ограниченным. И до кризиса отечественные производители взвешенно подходили к выбору поставщиков и делали выбор не на основании прописки поставщика, а исходя из характеристик его продукции. Например медная и алюминиевая проволока отечественного производства трансформаторщиков устраивает. А вот к фольге и трансформаторной стали бывают замечания, либо в России просто не выпускается нужный ассортимент. Так же достаточно проблемным оказалось найти отечественного поставщика компаунда для литых трансформаторов. Поэтому, кстати, во многих случаях процесс поиска альтернативных поставщиков завершился сменой одного иностранного поставщика на другого тоже импортного, но с более демократичными ценами. Вот, что сказали эксперты ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»: «Произведена проработка всей конструкторской документации по вопросу импортозамещения и по каждой позиции найдены альтернативный поставщики как в России так и за рубежом»…
Поиск потребителей. Снизившийся спрос со стороны металлургов, строителей и сетевиков вынуждает производителей трансформаторов искать новых потребителей. Именно из-за этого в продуктовых линейках все чаще появляются трансформаторы с уникальными характеристиками. Второй путь – поиск покупателя за рубежом. Виктор Ковалев: «Недостаток спроса металлургов мы вынуждены были компенсировать увеличением экспортных поставок и увеличением поставок энергетическим и нефтяным компаниям».
Предпосылки для роста
Спрос на трансформаторы в ближайшие годы будет расти. Как отмечается в исследовании РБК «Российский рынок энергооборудования», до 2020 года потребление электроэнергии будет прирастать в развивающихся странах на 5,2% в год, а в развитых странах – на 1,4% в год. Если же брать Россию, то по проекту доработанной инвестиционной программы на 2009-2011гг. объем инвестиций в отрасль составит 1,8 трлн. руб. За три года планируется ввести порядка 56 МВА трансформаторных мощностей. И это без учета замены имеющегося трансформаторного оборудования. Сегодня в России на балансе предприятий электроэнергетики и промпредприятий находится более 20 000 подстанций напряжением 35 — 220 кВ. По оценкам специалистов, изношенность энергооборудования составляет 50% — 70%. Корпорация «Русский трансформатор» привела расчеты, согласно которым потребность российских предприятий в трансформаторных подстанциях класса 35 — 220 кВ составляет ориентировочно не менее 400 шт. в год, а потребность в подстанциях класса 6 (10) кВ более 30 000 шт. в год.
Аналитики сходятся в том, что рынок трансформаторов будет ощутимо расти. Правда ждать бурного роста в самом ближайшем будущем – не следует. Заместитель начальника отдела маркетинга и внешнеэкономических связей ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» Анатолий Бредгауэр, рассуждая о перспективах своего предприятия, заметил, что в 2010 году сбыт вырастет в основном благодаря новым изделиям. Традиционные же покупатели пока будут вести себя не очень активно. Похожих воззрений придерживается Евгений Ляхницкий. Он считает, что средства для крупных инвестиционных проектов появятся, скорее всего, в течение 2011 года. Соответственно тогда производителям трансформаторов и следует ожидать потока заказов от частного капитала. Впрочем рост спроса может начаться и раньше, при условии начала полномасштабной реализации федеральных строительных программ и программ реконструкции ГЭС, ТЭЦ, АЭС.
Производителям на заметку
Выводя на рынок новую продукцию, производители трансформаторов реализуют традиционные для любого бизнеса принципы: повышение характеристик продукта, завоевание новых ниш, реализация дополнительных услуг. Сейчас при конструировании и производстве новых моделей много внимания уделяется увеличению срока службы, межсервисного интервала обслуживания, уменьшению габаритов и снижению потерь холостого хода. Из конкретных технических новинок, по мнению Андрея Гусакова, можно обратить внимание на технологию намотки провода без катушки, прямо на магнитопровод (что позволяет уменьшить габариты). Кроме того, интерес (правда, пока скорее академический) вызывают технологии производства магнитопроводов из аморфных и нанокристаллических сплавов. Это позволяет кратно снизить потери холостого хода.
Что касается новых ниш (новых ниш для конкретного производителя), то сегодня достаточно привлекательным кажется сегмент сухих трансформаторов на напряжения 35/0,4кВ мощностью от 1000кВА для комплектации трансформаторных подстанций. Именно такими, как сообщил начальник ПТО ООО «КРУЭЛТА» Алексей Мартинюк, активно интересуются покупатели в последнее время. Производители данных трансформаторов в России все еще редкость, а если кто-то и делает то, как правило, эти трансформаторы идут под определенный заказ. К этой перспективной позиции Андрей Гусаков добавляет сухие трансформаторы на напряжение 20 кВ для внутригородских сетей. В последние годы наметился переход городских коммуникаций от 6 и 10 кВ к более мощным линиям. Как это сделали, например, при строительстве центра «Москва-сити».
И еще два слова о дополнительных услугах, которые производители трансформаторов все более активно выводят на рынок. «Потребители в будущем будут обращать внимание не только на стоимость трансформаторов, но и на дополнительные услуги: срок изготовления, срок доставки, качественный сервис и обслуживание. Выиграет тот производитель, который сможет предложить максимум услуг и гарантий за минимальную стоимость», говорит Виктор Ковалев.
Комментарии экспертов
Евгений Ляхницкий, генеральный директор ЗАО «Трансформер» (Подольск):
— Для сухих трансформаторов все больший интерес представляют трансформаторы больших мощностей — 1000 кВА и выше, а также трансформаторы класса напряжения 20 и 35 кВ. При этом пока рыночная ниша трансформаторов 20 и 35 кВ заполнена преимущественно изделиями импортного производства, и только треть российских заводов может делать трансформаторы высокого класса напряжения самостоятельно. Вот ниша трансформаторов ТСЛ малой мощности пока достаточно свободна. Сухой трансформатор 100 кВА и менее — редкость для рынка. Но, нам представляется, что этот сегмент также будет активно развиваться.
РИС 5
Мария Андреева, руководитель отдела трансформаторостроения ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+» (Санкт-Петербург):
— С 2002 года в России растет спрос на сухие трансформаторы с литой изоляцией. Это объясняется в первую очередь их экологичностью и пожаробезопасностью, простотой монтажа и обслуживания, малыми эксплуатационными расходами. Благодаря компактным размерам и низкому уровню шума, данный тип оборудования находит все большее применение при реконструкции существующих подстанций, а также во встроенных подстанциях в жилищном строительстве и на объектах соцкультбыта. Оживление рынка сухих трансформаторов в середине 2009 года и активность предприятий-потребителей трансформаторного оборудования в январе 2010 свидетельствуют о том, что активность рынка возобновилась, и в дальнейшем продолжит расти.
Виктор Ковалев, директор по науке и инновационным программам ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Москва):
— Есть несколько проблем, сдерживающих развитие российского трансформаторостроения. Во-первых, по сути, перестала существовать система подготовки рабочих кадров. Очень мало выпускников вузов профессионально ориентированны на работу в отрасли. Во-вторых, рынок материалов и комплектующих монополизирован. На территории нашей страны имеются в единственном числе изготовители трансформаторной стали, электрокартона, переключающих устройств, бумажно-бакелитовых цилиндров. В третьих, существует серьезное отставание нормативно-технической базы от современных требований. Большинство стандартов, относящихся к трансформаторному оборудованию и используемым материалам, не пересматривались в течение десятков лет и не отражают в полной мере современные требования и возможности.
Сергей Гриднев, коммерческий директор ООО «БЕТРАНС» (С. Петербург):
— В период кризиса рынок трансформаторов останется на прежнем уровне. Рост начнется тогда, когда начнем больше строить социального жилья, а не элитного, когда будем восстанавливать и модернизировать промышленность, сельское хозяйство, когда банки будут давать кредиты под нормальные, приемлемые проценты, когда производить продукцию в Росси будет выгодно! Последнее условие станет возможным, когда власти перестанут душить налогами своих производителей, а наоборот уменьшат финансовое давление на них.
Игорь Дмитриев начальника департамента эксплуатации ОАО «МРСК Урала»:
— Сложно дать однозначную оценку сложившимся среднерыночным ценам. Стоимость сложного технологического оборудования зависит от требований заказчика и может сильно варьироваться. Это зависит как от оснащения, так и от комплектации наиболее ответственных узлов. Ранее при формировании перспективных планов стоимость трансформаторов рассчитывалась по пропорции — 1 МВА около 1 млн. руб. В настоящее время цены снизились. Причем данная пропорция снижается в зависимости от роста мощности. В сервисном обслуживании так же наметилось существенное снижение стоимости затрат. Это обусловлено применением более надежных компонентов, а так же систем мониторинга состояния трансформаторов. С применением этих компонентов существенно повышается надежность трансформаторов, увеличивается межремонтный период.
Максим Егорычев, директор по продажам трансформаторов ЗАО «Группа компаний «Электрощит»-ТМ Самара»:
Больших проблем в трансформаторостроении мы не видим. Возможно, только стоит отметить то, что развитие технологий в этой отрасли стоит на месте. Трансформаторы делаются практически по той же технологии что и десятки лет назад. Улучшения в процессе производства, конечно, есть, но они скорее незначительные. В целом же наука еще не придумала ничего нового для распределения и передачи электроэнергии.
